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高 质 量,高 成 长
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我们的服务

我们帮您增长财富,您可以专心工作与享受家庭时光。


  • 高质量高成长股票投资组合管理
  • 资产传承策划

王小达 CFA,CFP,MDRT


资质
特许金融分析师CFA,注册财务规划师CFP,连续多年环球百万圆桌会员MDRT。

经验与经历
我曾是牛津大学本科数学系的学生,我热爱数学的纯粹;我曾是投资银行的交易员,我喜欢金融市场的挑战;现在我是一名专业投资与财务规划顾问,用我的专注与十几年的经验来助您实现财富的增值。

生活角色
我是两个孩子的妈妈,我懂得付出的意义。
我热爱运动,滑雪、高尔夫和芭蕾让我感受到生活的热情与充实!

我们的投资组合策略:


高质量
  • 可持续的竞争优势
  • 高资本投资回报率
  • 优质的管理团队和公司治理
  • 稳健的资产负债表
  • 注重研发和技术投入
高成长
  • 处于结构性成长的行业里
  • 业务模型具备充分的扩张性
  • 优质的长期收入和利润增长潜力
  • 强劲并且可预期的现金流增长

可靠的伙伴

我们代理加拿大最大的保险公司及财团的产品,帮您选择最适合您的保险方案。


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